Transaction Services

Melhor preparação, melhor resultado.

Olhando em retrospecto, após mais de 100 transações negociadas, fica muito claro para nós que a venda de uma empresa é a consequência de um processo bem conduzido, desde a preparação da empresa, até a negociação da transação.
Especialmente no Brasil, em função da complexidade fiscal/trabalhista, planejamentos tributários exóticos e falta de suporte contábil/financeiro de qualidade, verificamos que a fase de preparação é muitas vezes negligenciada, aumentando muito a taxa de mortalidade das transações de M&A em fase de diligência.

Apresentamos abaixo as principais vantagens de uma preparação adequada para o processo de M&A, bem como qual seria o resultado do nosso trabalho.

Principais Vantagens da Preparação

A negociação muitas vezes é interrompida por fadiga

A negociação muitas vezes é interrompida por fadiga

Identificamos antecipadamente as eventuais inconsistências nas informações contábeis/financeiras o que reduz o tempo do processo de due diligence.
A due diligence, na grande maioria dos casos, reduz o valor da empresa

A due diligence, na grande maioria dos casos, reduz o valor da empresa

Identificamos os potenciais pontos que geram perda de valor e preparamos a argumentação de defesa com antecedência buscando manutenção do valuation da empresa.
O auditor do comprador irá buscar apenas os ajustes negativos ao EBITDA

O auditor do comprador irá buscar apenas os ajustes negativos ao EBITDA

Auxiliamos o cliente a identificar ajustes favoráveis ao vendedor para serem utilizados na negociação (captura de valor).
Grande diferença de expectativas é gerada após a conclusão da due diligence dos compradores

Grande diferença de expectativas é gerada após a conclusão da due diligence dos compradores

O correto tratamento do EBITDA e da Dívida Líquida ajustados de forma antecipada nos permitem diminuir a diferença de expectativa de valor da empresa entre os vendedores e os compradores.

Resultado dos Nossos Trabalhos

Como resultado dos nossos trabalhos de preparação, emitiremos uma recomendação, cobrindo:
  • Grau de preparação da empresa para um processo de M&A/captação e os principais problemas identificados que podem atrapalhar o processo;
  • Cálculo preliminar do EBITDA e da Dívida Líquida ajustados;
  • Potenciais dificuldades enfrentadas caso engajemos em uma negociação de M&A;
  • Sugestões de melhorias a serem implementadas buscando mitigar dificuldades previstas; e
  • O trabalho também pode incluir revisões tributárias, trabalhistas e/ou societárias, dependendo da necessidade do cliente.

Principais Serviços Prestados

Diagnóstico contábil/financeiro

Diagnóstico contábil/financeiro

Análise das informações contábeis e financeiras da Empresa com o objetivo de identificar eventuais inconsistências e elaboração do EBITDA e do Endividamento Líquido preliminares.
Diagnóstico tributário/trabalhista

Diagnóstico tributário/trabalhista

Análise dos principais procedimentos adotados pela Empresa para a apuração e pagamento de impostos e identificação dos potenciais riscos tributários/trabalhistas.
Identificação de créditos tributários/trabalhistas

Identificação de créditos tributários/trabalhistas

Existência de oportunidades que poderão ser implementadas pela Empresa nessas áreas, trazendo a estimativa do referido benefício/crédito, quando possível.
Identificação de oportunidades de redução de custos/despesas

Identificação de oportunidades de redução de custos/despesas

Existência de oportunidades de redução de custos/despesas através de um software de análise de informações fiscais, viabilizando ações de ajustes e melhorias nos processos.
Acompanhamento dos planos de melhoria

Acompanhamento dos planos de melhoria

Acompanhar o trabalho de implementação das melhorias nos controles financeiros através de conference calls quinzenais fornecendo suporte à alta administração da Empresa.