Transações
A RGS Partners é uma das mais conceituadas boutiques de fusões e aquisições do Brasil.
Referência em transações globais e complexas
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da Qulture.Rocks na venda para a UOL Edtech
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da Noverde na venda para a Dotz
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo do VADU na venda para a Dimensa
R$1,3bi
R$1,3bi
Assessor financeiro exclusivo da Remessa Online na venda para o EBANX, por R$1,3bi
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da Bomi Group no processo de aquisição da Linex
R$103mm
R$103mm
Assessor financeiro exclusivo da Urbem na captação de R$103mm em uma rodada de investimentos liderada pela Dexco
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da CrediHome, investida da Finvest, na venda para a Loft
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo do Grupo Flamboyant na associação com o Grupo Zelo, investida do Crescera Capital
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro da Isatec na venda para AmSpec International Services
R$750mm
R$750mm
Assessor financeiro da Clínica AMO, investida do H.I.G. Capital, na venda para a Dasa, por R$750mm
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da dtm na venda para a Plusoft
R$172mm
R$172mm
Assessor financeiro exclusivo da Boa Vista no processo de aquisição da Konduto, por R$172mm
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da Opentech, investida pela Oria Capital, na venda para a Niche Partners, gestora da Private Equity criada em parceria entre Vasco Oliveira e a SK Tarpon
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da Verde Agrícola na venda para a Rech Agrícola, controlada pelo Aqua Capital
R$400mm
R$400mm
Assessor financeiro exclusivo da inGaia na parceria com a Jive Investiments para levantamento de um fundo de R$400mm para operações de crédito com garantia imobiliária
R$110mm
R$110mm
Assessor financeiro exclusivo da Remessa Online/BeeTech em uma rodada de investimento de R$110mm (Series B) liderada pela Kaszek Ventures
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da Medcom na fusão com a Elfa, controlada pelo Pátria Investimentos
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da Búfalo Dourado na venda para a Lac Lélo, controlada pelo Aqua Capital
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da Dr. Hato na venda de uma participação de controle para a Pet Care, controlada pela VCA/Mars Incorporated
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da Bergus na venda para a itsSeg Company, controlada pela Actis
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da Loop na venda de participação majoritária para a Webmotors
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro da SouthRock na aquisição das operações do Starbucks no Brasil
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da Hive na venda de participação minoritária para investidores privados
R$452mm
R$452mm
Assessor financeiro de acionistas minoritários da Prumo na OPA anunciada pelo EIG Partners
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da Wheaton Brasil no processo de aquisição da Verescence Brasil
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da OPPA na venda para a Meu Móvel de Madeira
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da Priner na aquisição da Smartcoat
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da Symetis na aquisição da Acurate
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da Artplan na criação da Pullse, uma join venture com a Revolution
R$350mm
R$350mm
Assessor financeiro da Concremat na venda para a chinesa CCCC
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro exclusivo da Priner na aquisição da Isolafácil
Valor não declarado
Valor não declarado
Avaliador financeiro no âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo Bom Jesus
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro da Stone na captação de recursos para aquisição da Elavon
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro da Tecnogera no aporte feito pelo Pátria
Valor não declarado
Valor não declarado
Assessor financeiro da Matrix Energia na venda de participação para a DufEnergy
Transações realizadas pelos sócios da RGS Partners em outros bancos
R$3.600mm
2013
Assessor financeiro na venda de 62% da VLI para Mitsui,FI-FGTS e Brookfield.
R$820mm
2013
Criação da joint venture entre Deep Sea Supply e o fundo de Private Equity do BTG Pactual.
R$23.000mm
2012
Assessor financeiro na fusão societária da TNL, TMAR e BRT para criação da OI.
R$700mm
2012
Assessor financeiro na venda da Tok&Stok para o Carlyle.
Valor não divulgado
2012
Assessor financeiro na compra da PBKids pela Ri Happy.
R$180mm
2012
Assessor financeiro na venda de 37% do Grupo Cruzeiro do Sul para o Fundo Actis.
R$450mm
2011
Aquisição do controle do Banco Pan Americano pelo BTG Pactual.
R$800mm
2010
Aquisição de participação na Bravante pelo fundo de Private Equity do BTG Pactual.
R$421mm
2010
Assessor financeiro na venda de 49% da São Martinho para a Petrobrás.
R$21.000mm
2009
Assessor financeiro da Perdigão na fusão com a Sadia.
R$ 2,3mm
2009
Assessor financeiro na venda de 28% da Aracruz para VCP.
Transações de mercado de capitais realizadas pelos sócios da RGS Partners
R$468mm
2013
IPO
R$1.035mm
2013
IPO
R$1.226mm
2013
BOND PERPÉTUO
R$1.050mm
2012
FOLLOW ON
R$926mm
2011
IPO
R$1.515mm
2010
IPO
R$339mm
2010
BOND PERPÉTUO
R$120.360mm
2010
FOLLOW ON
R$1.560mm
2010
FOLLOW ON
R$5.290
2009
FOLLOW ON
R$420mm
2009
FOLLOW ON
R$655mm
2009
IPO
R$320mm
2008
IPO